“军座，不能再谈下去了。现在霓虹军已经从朝鲜和关外调重兵试图将北平团团包围，我们必须要做出应对之策。”张自忠忧心忡忡地对宋哲元说道。
其实此时的宋哲元也已经是骑虎难下，现在北平城外的霓虹军不要说已经远远超过北平的守军，甚至都已经超过了整个二十九军。和日本人交过手的宋哲元很清楚，以他目前的实力打只有死路一条，那怎么办呢？只能谈。
“尽忱，我看日本人不过是虚张声势，他们不过是想在和我们的谈判中获得更大的利益罢了。谈还是继续要谈下去的。这样，明天我和你一起去拜会香月司令官，表达我们的诚意。”到了这个时候，宋哲元还被私利所蒙蔽，自欺欺人的说道。
“但是军座日本人现在提出的条件，那可都是丧权辱国的条件。再说，现在全国上下抗日呼声一片。淞沪会战，桂系、粤系、川系都在积极抗日，如果我们在这个时候答应日本人这样的条件无疑是被千夫所指的，弄不好就会成为第二个张汉卿，成为民族的罪人……”现在日本人明摆着是达不到目的不肯罢休的，哪里是宋哲元所说的虚张声势，张自忠继续苦劝道。
“我不是张汉卿，华北也不会变成东北”未等张自忠说完，宋哲元就羞怒地打断了他。不过当他看到张自忠愣在当场时，又长叹一口气道：“尽忱啊，我之所以这么做完全是为了我们二十九军十万弟兄啊。华北身处前线，绝不是桂系、粤系、川系所能比拟的，他们有他们的地盘，可进可退。但是我们除了华北已经没有任何退路了。淞沪会战、南京保卫战纵然惨烈，但是你看看山东的韩复榘、山西的阎锡山，他们动过一兵一卒没有？我希望你能理解我的苦心，给我西北军留下最后这块地盘，留下焕章公辛辛苦苦创立的西北军的一些老底子。”
听到宋哲元这番话，张自忠沉默了。宋哲元说的没错，一旦失去了自己的地盘，象他们这种地方部队就象是无根的飘萍一样。东北军，当年最精锐的部队，如今大部已经在淞沪前线损失殆尽，余下的部队，除了于学忠的五十一军和万福麟的五十三军以外，其他的部队不是被老蒋收编就是被取消番号。多次反蒋的西北军如果失去华北的话，结局肯定比东北军更惨。
“尽忱，为了我们的西北军，为了华北的和平，我希望你能和我站在一起。”宋哲元见张自忠沉默，继续说道。
宋哲元把话说到这个份上，张自忠复杂地看了他一眼，慢慢地站起起身来，道：“是。”
此时，在张自忠的陪同下，宋哲元第一次拜访了霓虹军新任华北驻屯军司令官香月清司，回来后，宋哲元乐观地对还坚持和日本人打的副军长佟麟阁等人说道：“和香月见面谈得很好，和平解决已无问题。”
但是宋哲元万万没有想到，他原想摸香月的底，但却被香月给愚弄了。香月见对平律的攻击准备尚未完成，因而对宋哲元客气了几句。宋哲元一高兴，不但认为和平解决有望，而且透出了自己的底牌。
这时，霓虹军入关部队已达五个师团之众，兵力超过十万，双方军事力量对比发生了逆转。当天下午，霓虹军在丰台设立了最高司令部，由香月清司指挥。宋哲元高兴还不到一天的时间，一切准备就绪后的霓虹军为了为迫使二十九军就范，接受他们的条件，便大举进攻宛平，炮轰长辛店，狂炸廊坊。
霓虹军大兵压境，战火迫在眼前，但宋哲元仍指望通过自己单方面的和解诚意来感化日本人，十月十五日，就在霓虹军开始进攻之后，他不但发表了带有乞求意味的求和声明，甚至下令北平城防部队拆除巷战防御工事。一时，北平内外出现了奇异的一幕：霓虹军摒壕架炮，秣马厉兵；二十九军拆垒填壕，清除路障，都忙得不亦乐乎。
前一天还在敷衍宋哲元的香月清司更是于十五日二十二点发表声明：“从十六日午夜以后，驻屯军将采取自由行动。”
在这个紧要关头，宋哲元不得不命令谈判代表张自忠，于十五日二十三时签订了实施停战协定的秘密条款，使十月六日签定的墨迹未干的条款更进一步。其内容为：为实现十月六日签定中的第三项，约定实行下列各项：
（一）彻底弹压共产党的策动。
（二）对双方合作不适宜的职员，由冀察方面主动予以罢免。
（三）在冀察范围内，如其他各方面的设置机关中有排日色彩的职员予以取缔。
（四）撤去在冀察的蓝衣社、cc团等排日团体。
（五）取缔排日言论及排日的宣传机关，以及学生、群众的排日运动。
（六）取缔冀察所属各部队、各学校的排日教育及排日运动。又撤去在北平城内的37师，由冀察方面负责实行之。
十六日凌晨五时，宋哲元根据上述屈辱条款，发布了如下命令：
一、在北平附近的三十七师自今日开始在西苑集结，应于明日集结完成；
二、为了对上述集结进行警戒，置石友三部队一部于八宝山附近，待三十七师集结完了后翌日撤退。
当日下午三时，北平日本特务机关长松井太久郎又再次前来拜访宋哲元，商定三十七师撤退保定附近，由赵登禹部队接防。宋哲元等为保持地盘最终完全答应了霓虹军提出的丧权辱国的条件。
同时为了担心怕